“黄金气体” 氦气出口管控落地，科创新材料ETF博时(588010)午后拉升涨超1%

高端装备与新材料出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

《重复使用运载火箭科研项目指南（第三批）》已正式发布

商业航天出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

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国内产业新闻可作为题材预期和情绪扩散线索，需要结合盘中强度、成交额和是否进入主线来决定是否只观察或提前小仓位埋伏。

全球燃油库存消耗速度已超正常水平

低空经济出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

国内产业催化 / 低空经济 · 风险降温

全球燃油库存消耗速度已超正常水平

映射方向：低空经济 / 无人机 / eVTOL / 通信导航 / 复合材料

底仓观察：暂停新开底仓，已有观察标的降级为风险跟踪。

升级确认：等待风险事件澄清，并出现板块止跌、成交恢复和权威来源确认后再评估。

失效与不追：风险继续扩散或核心股破位时直接移出补涨计划。

国内产业催化 / 高端装备与新材料 · 兑现确认

“黄金气体” 氦气出口管控落地，科创新材料ETF博时(588010)午后拉升涨超1%

映射方向：工业母机 / 核聚变 / 超导材料 / 高端装备 / 3D打印

底仓观察：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。

升级确认：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。

失效与不追：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

国内产业催化 / 商业航天 · 兑现确认

《重复使用运载火箭科研项目指南（第三批）》已正式发布

映射方向：商业航天 / 卫星互联网 / 航天装备 / 军工电子 / 高端材料

底仓观察：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。

升级确认：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。

失效与不追：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

国内产业催化 / 高端制造 · 兑现确认

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映射方向：高端制造 / 科技自主 / 主题投资 / 政策预期

底仓观察：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。

升级确认：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。

失效与不追：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

深南电路 · 计算机、通信和其他电子设备制造业

上午主线包含计算机通信电子设备制造业和PCB，深南电路主营印制电路板、封装基板和电子装联，处在AI硬件、服务器、通信设备上游PCB链路。近20日仅上涨0.5%，近5日仍为-2.5%，明显落后同方向龙头，说明资金尚未充分定价PCB补涨扩散，若主线从强势股向低位核心PCB扩散，具备被市场理解的补涨逻辑。

近5日 -2.51% / 近20日 0.49%

鹏鼎控股 · 计算机、通信和其他电子设备制造业

鹏鼎控股主营各类印制电路板，直接对应今日PCB和电子设备制造业双主线。近20日仍为-0.5%，相对龙头少涨50.1个百分点，虽然近5日上涨12.6%，但从20日维度看仍处于明显补涨位，市场容易沿AI终端、服务器、消费电子复苏到PCB供给链进行扩散理解。

近5日 12.60% / 近20日 -0.54%

工业富联 · 计算机、通信和其他电子设备制造业

工业富联主营电子设备设计、研发、制造与销售，市场认知可连接AI服务器、算力硬件和电子制造主线。近20日下跌11.5%，近5日仅上涨1.8%，相对龙头少涨61.1个百分点，是电子设备主线中少数位置仍低且未明显启动的中军型补涨标的，逻辑清晰但目前尚未细涨完。

近5日 1.83% / 近20日 -11.51%

三安光电 · 计算机、通信和其他电子设备制造业

三安光电主营III-V族化合物半导体材料研发与应用，可承接电子设备、半导体材料、高端制造和新材料催化的交集。近20日下跌3.4%，近5日下跌16.8%，相对龙头少涨53.0个百分点，说明当前仍处于分歧低位，若主线从PCB和AI硬件外溢到半导体材料，存在滞后补涨预期。

近5日 -16.82% / 近20日 -3.40%