Trump-Iran war at six months: goals shift, Hormuz remains shut, no end in sight - India Today

该事件仍在谈判与博弈阶段，A股更多体现为风险偏好波动，而不是单一方向趋势。重点观察原油、黄金和航运价格是否继续扩散到板块交易。

广西：拟优化商品住房消费支持政策 鼓励住房梯度消费

国内产业新闻可作为题材预期和情绪扩散线索，需要结合盘中强度、成交额和是否进入主线来决定是否只观察或提前小仓位埋伏。

前7月集成电路行业利润增长18.5倍 部分传统行业仍承压

AI算力与半导体出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

岚图汽车发布2026中期业绩：营收181.6亿元 同比增长42.4%

新能源与储能出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

国内产业催化 / 消费与内需 · 预期发酵

广西：拟优化商品住房消费支持政策 鼓励住房梯度消费

映射方向：高端制造 / 科技自主 / 主题投资 / 政策预期

底仓观察：先进入观察池；板块出现两只以上强势股、成交额放大且中军承接稳定时，才考虑小仓底仓。

升级确认：等待事件兑现、权威来源复核以及板块扩散三项至少满足两项，再升级为正式补涨候选。

失效与不追：兑现前板块转弱、消息证伪或核心股跌破启动位则取消；兑现后高开低走不追。

国内产业催化 / 新能源与储能 · 兑现确认

岚图汽车发布2026中期业绩：营收181.6亿元 同比增长42.4%

映射方向：储能 / 固态电池 / 风电 / 光伏 / 电网设备

底仓观察：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。

升级确认：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。

失效与不追：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

国内产业催化 / AI算力与半导体 · 风险降温

前7月集成电路行业利润增长18.5倍 部分传统行业仍承压

映射方向：半导体设备 / AI服务器 / 数据中心 / 光模块 / PCB

底仓观察：暂停新开底仓，已有观察标的降级为风险跟踪。

升级确认：等待风险事件澄清，并出现板块止跌、成交恢复和权威来源确认后再评估。

失效与不追：风险继续扩散或核心股破位时直接移出补涨计划。

华工科技 · 光模块

光模块主线明确，主营映射直接，涨幅未充分，适合刚启动确认。

近5日 0.52% / 近20日 14.95%

立讯精密 · 铜连接

铜连接方向需求清晰，主营映射直接，涨幅未充分，适合刚启动确认。

近5日 7.01% / 近20日 -2.18%

科创AIETF博时 · 人工智能

科创AI ETF分散跟踪科创主题，涨幅未充分，适合刚启动确认。

近5日 1.03% / 近20日 4.80%

中科曙光 · AI服务器

AI服务器主线明确，主营映射直接，涨幅未充分，适合提前埋伏。

近5日 2.29% / 近20日 6.51%