Live updates: US resumes strikes while Iran says it struck two tankers in Strait of Hormuz - CNN

若冲突升级、海峡受阻或制裁加码，国际油价和避险资产往往先受刺激。A股更容易交易油气、航运、黄金、军工，同时压制航空和化工成本敏感板块。

自主研制 中船七〇四所硬核装备护航全球首次火箭网系回收

商业航天出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

中信证券：基本药物目录再扩容 创新药物破冰新放量

创新药与医疗出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

千亿康复医疗器械市场再迎政策加持

人形机器人出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

国内产业催化 / 商业航天 · 兑现确认

自主研制 中船七〇四所硬核装备护航全球首次火箭网系回收

映射方向：商业航天 / 卫星互联网 / 航天装备 / 军工电子 / 高端材料

底仓观察：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。

升级确认：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。

失效与不追：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

国内产业催化 / 创新药与医疗 · 兑现确认

中信证券：基本药物目录再扩容 创新药物破冰新放量

映射方向：创新药 / 医疗器械 / CRO / 医药商业 / 脑机接口

底仓观察：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。

升级确认：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。

失效与不追：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

国内产业催化 / 人形机器人 · 兑现确认

千亿康复医疗器械市场再迎政策加持

映射方向：人形机器人 / 减速器 / 伺服系统 / 传感器 / 机器视觉

底仓观察：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。

升级确认：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。

失效与不追：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

鹏鼎控股 · 计算机、通信和其他电子设备制造业

主线链路为PCB热点上行至电子设备制造业扩散，公司主营各类印制电路板设计、研发、制造与销售，和当日上午PCB热度直接匹配。近20日仍为负涨幅，近5日虽有修复但未形成连续大幅拉升，较龙头少涨48.9个百分点，说明板块热度起来后它仍处在低位补涨观察区，尚未细涨完。

近5日 9.69% / 近20日 -3.11%

深南电路 · 计算机、通信和其他电子设备制造业

主线链路为PCB热度提升带动印制电路板、封装基板、电子装联等硬件制造分支扩散，公司主营与PCB主线直接对应。近20日下跌3.9%，近5日也下跌6.8%，相对龙头少涨49.7个百分点，属于板块强而个股尚未同步表现的滞后品种，到现在还没细涨完的核心原因是前期资金更集中在强势弹性票，机构型PCB中军仍待换手确认。

近5日 -6.79% / 近20日 -3.92%

蔚蓝锂芯 · 电气机械和器材制造业

主线链路为电气机械和器材制造业热度抬升，扩散到锂电池、LED芯片等电气与电子制造环节，公司主营锂电池及LED芯片业务，能被市场直接理解。近20日仅涨2.3%，近5日仍下跌1.3%，较方向龙头少涨41.8个百分点，说明主线启动后资金尚未充分轮到该低位分支，当前位置仍有补涨预期差。

近5日 -1.30% / 近20日 2.29%

东山精密 · 计算机、通信和其他电子设备制造业

主线链路为PCB热点叠加电子设备制造业扩散，公司业务覆盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备，和当日PCB及电子制造主线均有相关性。近20日仅涨3.6%，近5日涨4.7%，相对龙头少涨42.2个百分点，处于刚开始修复但未充分演绎的位置，前期没细涨完主要因为市场资金优先追逐更高弹性的PCB强势票。

近5日 4.67% / 近20日 3.60%