Iran live: Trump casts doubt over peace deal as Tehran threatens ‘precise’ attack - The Independent

谈判或停火推进，通常意味着霍尔木兹海峡风险溢价回落。A股更偏向利好航空、化工成本端和整体风险偏好修复；油气、黄金、军工这类避险交易容易降温。

国创中心成功完成全新端侧AI推理芯片的深度性能测试

人形机器人出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

脑机接口临床应用密集落地 A股逾30家公司积极布局

创新药与医疗出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

港股PCB概念股下跌 建滔积层板跌超6%

AI算力与半导体出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

国内产业催化 / AI算力与半导体 · 风险降温

港股PCB概念股下跌 建滔积层板跌超6%

映射方向：半导体设备 / AI服务器 / 数据中心 / 光模块 / PCB

底仓观察：暂停新开底仓，已有观察标的降级为风险跟踪。

升级确认：等待风险事件澄清，并出现板块止跌、成交恢复和权威来源确认后再评估。

失效与不追：风险继续扩散或核心股破位时直接移出补涨计划。

国内产业催化 / 人形机器人 · 兑现确认

国创中心成功完成全新端侧AI推理芯片的深度性能测试

映射方向：人形机器人 / 减速器 / 伺服系统 / 传感器 / 机器视觉

底仓观察：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。

升级确认：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。

失效与不追：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

国内产业催化 / 创新药与医疗 · 兑现确认

脑机接口临床应用密集落地 A股逾30家公司积极布局

映射方向：创新药 / 医疗器械 / CRO / 医药商业 / 脑机接口

底仓观察：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。

升级确认：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。

失效与不追：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

雅克科技 · 化学原料和化学制品制造业

主营阻燃剂、硅微粉、半导体化学材料和电子特气，形成“化学原料和化学制品制造业主线—高端电子化学品细分—材料需求扩散”的直接链路。近20日仅上涨9.4%，相对同方向龙头少涨35.1个百分点，近5日仅上涨4.5%，尚未出现连续加速，主线热度仍未充分传导到该细分，因此尚未细涨完。

近5日 4.46% / 近20日 9.37%

大北农 · 农副食品加工业

生猪养殖、饲料服务及种业构成“畜牧业—饲料与农副食品加工—农业服务”的完整链路，同时连接农副食品加工业和畜牧业两条上午高热主线。近20日上涨10.0%，相对龙头少涨19.5个百分点；近5日虽上涨8.2%，但尚未进入连续加速或高潮阶段，产业链内部仍有由养殖、食品向饲料和种业扩散的空间，因此尚未细涨完。

近5日 8.22% / 近20日 10.03%

隆平高科 · 农、林、牧、渔专业及辅助性活动

主营水稻、玉米等种子的研发、繁育和销售，形成“农林牧渔专业服务—种业振兴与粮食安全—农业生产上游”的主线关联链路。近20日上涨10.9%，相对龙头少涨16.9个百分点；近5日上涨8.9%但尚未形成持续加速，若资金从农副食品加工和养殖向上游种业扩散，仍存在细分补涨空间，因此尚未细涨完。

近5日 8.86% / 近20日 10.88%

苏垦农发 · 农副食品加工业

业务覆盖稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及农资贸易，形成“上游种植—粮油加工—农副食品加工业”的完整主线链路。近20日上涨14.7%，仍相对龙头少涨14.8个百分点；近5日上涨9.4%，已经启动但尚未出现涨停式加速，若粮食加工成为农业内部扩散方向，仍有尚未细涨完的空间。

近5日 9.43% / 近20日 14.70%